Сейчас Nvidia является безоговорочным лидером рынка ускорителей вычислений, применяемых при обучении больших языковых моделей, контролируя более 90 % сегмента. Конкуренты, такие как Intel и AMD, пытаются создать альтернативные решения, но реальная возможность успеха у них появится, вероятно, только с распространением ускорителей, ориентированных на выполнение логических выводов.
Согласно экспертам IoT Analytics, на которых ссылается Nikkei Asian Review, доля AMD на рынке графических процессоров для серверов составляет всего 3 %, в то время как Nvidia контролирует более 90 %. В прошлом году Nvidia получила $47,5 млрд выручки от серверных компонентов, а AMD — всего $6,5 млрд. В последнем квартале Nvidia выручила в серверном сегменте $22,6 млрд, что на 427 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. AMD за это время выручила $2,3 млрд, обеспечив рост на 80 %. Intel за прошлый год получила в серверном сегменте $15,5 млрд, в основном за счёт продажи центральных процессоров, а в первом квартале текущего года её выручка не превысила $3 млрд, увеличившись всего на 5 %.
Руководитель серверного бизнеса AMD Эндрю Дикманн признал, что Nvidia сейчас доминирует на рынке, но для прогресса AMD важно доказать клиентам свою стабильность как «номер два».
В сегменте клиентских ПК процессоры Qualcomm быстрее всего адаптируются под возможности ассистента Microsoft Copilot, что даёт компании шанс увеличить свою долю рынка. Intel прогнозирует, что к 2028 году до 80 % продаваемых ПК будут поддерживать ускорение работы ИИ. В этом году Intel планирует поставить более 40 млн соответствующих процессоров, а в следующем — более 100 млн. AMD не даёт точных прогнозов, но тоже амбициозно настроена. По оценкам Counterpoint Research, рынок ПК будет расти медленно, оставаясь фрагментированным.
Конкуренты Nvidia всё ещё могут потеснить её в сфере поставок ускорителей, ориентированных на выполнение логических выводов. Эти операции требуют меньших вычислительных ресурсов и затрат электроэнергии. Аналитики Bank of America считают, что здесь у конкурентов Nvidia появляются возможности занять своё место на рынке, так как клиенты будут оптимизировать затраты.
По мнению Intel, для широкого охвата рынка ИИ решения по логическим выводам более востребованы корпоративными клиентами. Intel активно интересуется этим сегментом и планирует присутствовать в нём. Обучение моделей требует затрат, тогда как логические выводы позволяют зарабатывать. Intel надеется, что её ускорители Gaudi 3 обеспечат наилучшие показатели по совокупной стоимости владения.
AMD также считает, что сегмент логических выводов предоставляет больше возможностей для роста. Их решения семейства Instinct MI300X имеют производительную подсистему памяти без использования микросхем HBM3E, которые есть в ускорителях Nvidia H200. Конструкция чипов AMD позволяет разместить больше памяти в одном ускорителе, что станет ещё большим преимуществом при переходе к HBM3E.
Тем временем Nvidia не бездействует, и её ускорители всё активнее применяются для выполнения логических выводов. В предыдущие четыре квартала такие ускорители составляли до 40 % выручки Nvidia в серверном сегменте. Глава Nvidia Дженсен Хуанг уверен, что даже если бы ускорители конкурентов раздавались бесплатно, их эксплуатация была бы дороже, чем предложения Nvidia. Поэтому он не слишком боится конкуренции.
